土壤修复行业研究报告(下篇) | 产业结构特点、行业壁垒及商业模式

随着国家对土壤污染防治的日益重视,土壤修复需求越来越多,土壤修复行业作为新兴产业的前景十分广阔。近两年,土壤修复行业发展迅速,市场潜力巨大,但发展中伴随而来的问题也在逐步显现。

 

土壤修复以一项工程被国家高度重视并提出,对我国的肥料、农药行业势必产生重大影响。

 

 

土壤修复产业结构特点

 

1.区域性

 

土壤修复存在一定的区域性。从土壤污染分布情况看,南方土壤污染重于北方;长江三角洲、珠江三角洲、东北老工业基地等部分区域土壤污染问题较为突出,西南、中南(湖南和江西)地区土壤重金属超标范围较大。土壤修复行业的区域性与土壤污染分布基本吻合。

 

2.季节性

 

土壤修复行业存在一定的季节性。该行业新签合同主要集中在下半年,尤其在第四季度,主要系从政府决策机制上看,上半年履行项目报批程序、下半年进入项目招标或项目实施的情况比较普遍。

 

同时受制于施工条件的影响,国内南方地区上半年雨季长,而北方地区冬季气温低,均不利于施工。因此,通常在上半年尤其是第一季度为淡季。

 

土壤修复行业壁垒

 

1.技术壁垒

 

土壤修复行业的核心竞争力为其技术水平。技术研发有赖于企业长期经验积累、人才储备、实验设施、知识产权等多方面的因素。

 

基本上每一项土壤修复工程都是非标准化产品,需要根据具体场地的水文地质条件、污染物种类、污染物分别状况、污染程度及污染防治要求提供系统综合服务,即提供符合实际需求、切实可行的技术咨询、可行性研究报告、修复方案设计、施工工艺设计、施工建设和环境监测等环节的综合服务。

 

 

2.业绩壁垒

 

土壤修复系一项复杂而系统的工程,涉及环境科学、地质学、生态学、生物学、材料学、水文学、物理化学等多个领域和学科,及场地评估、方案设计、工程实施、监测检验等多个环节,土壤修复企业需综合考虑多方面因素并选择系统化解决方案。

 

在行业发展起步成长阶段,及国家对环境污染日益重视的时期,相较于其他企业,企业过往实施案例和业绩规模将更为重要,往往被业主认为是保障修复效果、防范修复风险的重要指标。

 

3.资金壁垒

 

现阶段我国土壤修复资金以国家财政投入为主,社会资本投入严重不足,同时土壤修复行业周转率水平较其他行业偏低,其决定的土壤修复行业需要具备一定的资金实力。同时BOT/BT模式、PPP模式在行业中的逐步运用,将进一步提高行业的资金壁垒。

 

4.资质壁垒

 

土壤修复业务涉及多个领域学科及多个环节。目前土壤修复业务除设置环境工程专项涉及资质外,其他资质基本沿用建筑及市政工程资质,资质主管部门对资质的审核比较严格,企业资产规模、经营业绩、人员数量及结构、设备等情况直接影响着企业资质,特别是高等级资质的获取及业务的拓展。

 

此外,随着国家宏观政策和行业政策对土壤修复行业的不断重视,土壤修复主管部门将会建立系统性的资质标准体系,而在土壤修复行业具有先发优势的企业将会更容易符合相关标准并取得该类资质。

 

 

土壤修复行业商业模式

 

 

土壤修复投资金额巨大,投资回收期长,探索出一条适合土壤修复行业的可持续发展的商业模式显得尤为迫切,当前我国土壤修复资金主要来源于政府。

 

从土壤修复项目的分配来看,常见的商业模式主要有两种:一是招投标模式,政府通过向土壤修复企业招标,中标企业负责标的评估或施工。这种模式下,政府是实际控制人,整个过程中涉及到的修复费用、调查与风险评估费都由财政来承担。二是“修复+开发”模式,土壤修复企业直接与土地开发商联合,作为一个整体同时承包污染场地的修复和开发,修复费用由开发商承担。